گردش کار در CRM مایکروسافت

گردش کار در CRM مایکروسافت چیست و چرا تنظیم یک گردش کاری یا workflow بهینه در این نرم افزار مهم است؟ گردش کار یا workflowدر CRM Microsoft یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که کمک می کند این سامانه بتواند فعالیت های شما را در زمینه فروش، بازاریابی و خدمات به مشتریان سازماندهی کرده و بهبود ببخشد.

گردش کار در CRM 365 به شما اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را به صورت خودکار و بدون نگرانی از انجام دادن آن‌ها، پوشش دهید. با استفاده از انواع گردش کاری یا workflow در سی ار ام داینامیک 356، شما قادر خواهید بود تا فعالیت‌های مختلف را به صورت سفارشی و هوشمندانه تعریف کنید؛ این قابلیت ویژه در نرم افزار مدیریت مشتری مایکروسافت به خوبی پوشش داده شده و مطابق با نیاز کاربران قابل سفارشی سازی است.

جریان کار نرم افزار CRM  مایکروسافت داینامیک چیست؟

جریان کار نرم افزار CRM مایکروسافت داینامیک چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم؟ برای استفاده از گردش کار در CRM مایکروسافت ، شما باید ابتدا قوانین و شروط خود را تعریف کنید. این قوانین می‌توانند شامل مراحل مختلفی باشند که باید در هر فرآیند انجام شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید یک قانون برای فرآیند فروش تعریف کنید که شامل مراحل از ثبت سفارش تا تحویل کالا باشد.

بعد از تعریف قوانین، شما باید اقدام به تعیین عملکردهای خود در هر مرحله کنید. این عملکردها می‌توانند شامل اقدامات خودکار، وظایف و یادآوری‌ها باشند. به عنوان مثال، در فرآیند فروش، شما می‌توانید یک وظیفه برای تماس با مشتری جهت تأیید سفارش تعبیه کنید.

بعلاوه، گردش کار در CRM 365 به شما اجازه می‌دهد تا پروسه‌های خود را نظارت کنید و گزارشات دقیق درباره آن‌ها دریافت کنید. این گزارشات می‌توانند شامل تعداد فرآیندهای اجرا شده، تعداد SLA های از دست رفته یا بررسی جریان عمومی فروش یا خدمات پس از فروش باشد. اخیرا اضافه شدن هوش مصنوعی مایکروسافت کوپایلت به این نرم افزار توانسته به هوشمند سازی فرایندهای کاری کمک ویژه ای کند.

منطق درست در پیاده‌سازی گردش کار در CRM مایکروسافت چیست؟

مانند مدون سازی هر فعالیت دیگری، گردش کار در CRM مایکروسافت نیز نیاز به منطق درست دارد تا جریان کاری به درستی طرح ریزی شده و بتواند به شما در مدیریت فعالیت هایتان کمک کند. در ادامه ساختار یک منطق درست در گردش کار در CRM 365 را با هم مرور خواهیم کرد.

1. تعریف هدف: در این مرحله، هدف و نتیجه مورد نظر برای جریان کاری در CRM 365 تعیین می‌شود.
2. شناسایی فعالیت‌ها: در این مرحله، فعالیت‌ های مورد نیاز برای دستیابی به هدف تعیین می‌شوند.
3. تخصیص منابع: در این مرحله، منابع لازم برای انجام فعالیت‌ها شناسایی و تخصیص داده می‌شوند.
4. برنامه‌ریزی زمانبندی: در این مرحله، زمانبندی و تاریخچه فعالیت‌ها برای رسیدن به هدف تعیین می‌شود.
5. اجرا و پایش: در این مرحله، فعالیت‌ها به ترتیب زمانبندی شده اجرا و پایش می‌شوند.
6. اطلاعات و گزارشگیری: در این مرحله، اطلاعات جمع‌آوری شده و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌ها تهیه می‌شوند.
7. ارزیابی و بهبود: در این مرحله، عملکرد گردش کار بررسی و ارزیابی شده و نقاط ضعف و بهبودپذیری‌ها شناسایی می‌شوند.
8. تغییرات و بهبود: در این مرحله، تغییرات لازم برای بهبود گردش کار در CRM 365 اعمال می‌شوند.
9. بهبود: در این مرحله، گردش کار با استفاده از بازخوردها و تجارب قبلی، بهبود پیدا می‌کند و تکامل می‌یابد.

ویژگی‌های گردش کاری یا Workflow در سی ار ام داینامیک 356 چیست؟

گردش کاری یا workflow در سی ار ام داینامیک 365 یکی از ابزار های قدرتمند است. با استفاده از گردش کاری در CRM مایکروسافت، شما می‌توانید فرآیندهای تجاری خود را بهبود داده و به صورت خودکار عملکردهای مختلف را انجام دهید. در این بخش، به برخی از ویژگی‌های جالب و کاربردی جریان کاری CRM 365 پرداخته خواهد شد. با مطالعه این ویژگی ها، به مزیت هایی که استفاده جریان کاری این نرم افزار به شما ارائه می دهد، واقف خواهید شد.

طراحی ساده گردش کار در CRM مایکروسافت

یکی از بزرگترین مزایای گردش کار در CRM مایکروسافت، طراحی ساده و قابل استفاده آن است. با استفاده از رابط کاربری بصورت drag and drop، شما می‌توانید به سادگی فعاليت هاي مختلف را به يكديگر وصل كنيد. همچنین، قابليت تعيين شروط و عملكردهاي منطقي نيز در جريان كاري وجود دارد که گردش کار یا workflow در CRM Microsoft را کاربردی تر می کند.

اطلاعات در دسترس در هر زمان و مکان با گردش کار در CRM 365

با استفاده از گردش کار در CRM 365، شما می‌توانید به طور آنلاین به اطلاعات خود دسترسی پیدا کنید. این به شما امکان می‌دهد تا در هر زمان و مکانی به فعالیت‌های خود دسترسی داشته باشید و بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار، فعالیت‌های خود را مدیریت کنید. این قابلیت می تواند برای مدیران یا کارمندان دور از محل کار شرایط ایده آلی در جهت اطلاع از جریان کاری در CRM 365 و یا کل سیستم فروش ایجاد کند.

جریان کاری در CRM 365 اطلاع رسانی و هشدارهای هوشمند

جریان كاري در CRM 365 قابليت اطلاع رساني و هشداردهي هوشمند را نيز داراست. شما مي‌توانيد قوانین و شروط خود را تعريف كنيد تا در صورت بروز يك حالت خاص، سامانه به صورت خودكار يك پيام يا هشدار بفرستد. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا به موقع از تغییرات و حوادث مهم در سازمان خود را اطلاع پیدا کنید.

اتصال به ابزارهای دیگر در از گردش کار یا Workflow در CRM Microsoft

نکته مهم در استفاده از گردش کار یا workflow در CRM Microsoft این است که در کنار یک سری ابزارهای آماده شما می‌توانید به کمک Custom Workflow Activity قابلیت‌ها را توسعه داده و به بخش‌های دیگری متصل شوید یا منطق منطبق جدیدی را پیاده نمائید. برای مثال می‌توانید به سرویس پیامک متصل شده و پیامک مکانیزه در گردش کاری یا workflow ارسال نمائید.

انواع گردش کار در CRM 365

جهت استفاده از گردش کار در CRM 365 چند نوع دسته‌بندی ارائه شده است. از نظر زمان‌بندی گردش‌های کاری یا workflowها دو نوع هستند:

• همزمان
• صف شده

گردش کار در CRM مایکروسافت از نظر نوع استفاده چهار نوع هستند:

• اکشن
• فرایند تجاری
• دیالوگ
• گردش کاری

در ادامه این انواع  جریان کار در CRM 365 را برای شما شرح خواهیم داد.

• گردش کاری همزمان در CRM Microsoft چیست؟: نوعی از گردش کار یا workflow در CRM microsoft است که بلافاصله پس از رسیدن زمان وقوع اجرا می‌شود. برای مثال اگر در زمان ثبت یک درخواست جدید گردش کاری real time ثبت شده باشد، بدون کوچک‌ترین فاصله زمانی شروع به کار خواهد نمود و عملیات داخل گردش کاری اجرا خواهند شد.

• گردش کاری صف شده در سی ار ام داینامیک 365: این نوع گردش کاری یا workflow در سی ار ام داینامیک 356 برعکس حالت قبلی است. یعنی اگر برای مثال در زمان ثبت یک درخواست جدید ثبت شده باشد، وارد یک صف خواهد شد. این صف ممکن است در لحظه طول متفاوتی داشته باشد و اجرای گردش کار مقدار طول بکشد. در هر حال این زمان بیشتر از 30 ثانیه نیست.

انواع استفاده گردش کار در CRM 365

همانگونه که گفتیم گردش کار در CRM 365 از نظر نوع استفاده 4 نوع است که هر یک را شرح خواهیم داد:

• اکشن در گردش کار در crm مایکروسافت چیست؟: در Workflowها یا گردش کار در CRM مایکروسافت شما می‌توانید یک اکشن تعریف کنید و این اکشن را در بخش‌های مختلفی مانند پلاگین‌ها، CWA ها یا حتی دکمه‌های ریبون استفاده کنید. این اکشن‌ها مانند یک بخشی از کد هستند که در هر زمان قابل تغییر هستند.

• فرایند تجاری یا Business Process Flow: جهت آشنایی پرسنل بخش‌های مختلف با جریان عمومی کار بر روی هر رکورد و نیز مشخص شدن وضعیت فعلی و آینده، زمان صرف شده در هر مرحله و نیز دریافت اطلاعات مناسب از این نوع از فرایند استفاده می‌شود.

• دیالوگ در جریان کاری در CRM 365: راهنما ها یا ویزاردهایی هستند که در زمان اجرا می‌توانند ورودی‌ها و سوالات مختلفی را ارائه نمایند. بر اساس پاسخ‌های دریافت شده می‌توانند مجدد دیالوگ‌های دیگری را ادامه داده یا بخش‌هایی از نرم‌افزار CRM را طی جریان کاری در CRM 365 آپدیت نمایند.

• گردش کار گردش کاری یا workflow در سی ار ام داینامیک 356: اصلی‌ترین بخش فرایندهای CRM 365 هستند که می‌توانند قوانین شروع، عملیات و قوانین پایان را شامل شوند.

حال که انواع گردش های کاری در CRM مایکروسافت را شناختید، دقت داشته باشید که آموزش crm مایکروسافت توسط متخصصان، برای آشنایی بیشتر با گردش کاری و دیگر فرآیندهای فروش در این نرم افزار بسیار مفید می باشد.

ارتباط گردش کار در CRM مایکروسافت با بخش فروش

داشتن گردش کاری صحیح در سازمان، در نهایت منجر به یک فرآیند فروش صحیح و کارآمد می‌شود؛ چرا که داشتن یک مسیر فروش مناسب مشتریان فعلی شما را حفظ و روز به روز برتعداد آنها می افزاید. بنابراین اگر نمایندگان و کارکنان بخش فروش سازمان گردش کاری درستی داشته باشند، سود و فروش شما نیز افزایش خواهد داشت. برای ساخت یک مسیر کاری ایده آل، برای خرید CRM مایکروسافت اقدام کنید؛ اما چرا مایکروسافت؟ در صفحه مربوط به آن یعنی «CRM مایکروسافت» بیشتر با کارایی این نرم افزار در مدیریت مشتریان آشنا شوید. همچنین برای داشتن اطلاعات بیشتر می توانید مقاله آموزش CRM رهسام تک را مطالعه نمایید.

مجموعه رهسام تک، خدمات مرتبط با نرم افزار CRM مایکروسافت را با مشاوره رایگان و قیمت مقرون به صرفه به شرکت ها و سازمان ها ارائه می کند. برای دریافت مشاوره می توانید با کارشناسان این مجموعه در تماس باشید.